联系与预约
期待与您相遇。预约一次免费咨询,让我们一起探讨如何为您量身定制专属的财富规划方案。
常见问题
首次咨询是免费的吗?
是的,首次咨询(30-45分钟)完全免费。我们会了解您的基本情况,讨论您的财务目标和关注点,并初步评估我们的服务是否适合您。
咨询可以线上进行吗?
当然可以。我们提供线上(Zoom/微信视频)和线下两种咨询方式。大部分客户选择线上咨询,更加灵活方便。
我需要准备什么资料?
建议准备:最近一年的收入情况(W-2、1099等)、最近一次的报税表、目前的退休账户和投资账户情况。如果没有也没关系,我们可以先聊聊您的情况。
服务费用是多少?
费用根据服务内容和复杂程度而定。一般来说,税务规划服务从$500起,全面财富规划从$1,500起。首次咨询时我会根据您的具体情况给出详细报价。
我的信息会被保密吗?
绝对保密。作为CFP®和EA,我严格遵守职业道德规范,您的所有个人和财务信息都会被严格保密,不会与任何第三方分享。
如果我不在湾区,可以接受服务吗?
可以。我的客户遍布全美各地。只要您在美国报税,我们就可以通过线上方式为您提供服务。